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李逵劈鱼

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招標公告
發布日期:2019-10-15

李逵劈鱼擬以中鐵國際集團和中鐵廣州工程局集團作爲社會資本方共持股80%的南京久路市政建設工程有限公司的股權收益權爲主體發行中鐵國際-南京空港樞紐市政道路PPP資産支持專項計劃,現公開招標合作券商及配套的評級公司、會計事務所、律師事務所。現將有關事項公告如下:

一、招標條件

本次招標資産支持專項計劃服務采購招標的招標人爲:中鐵國際和中鐵廣州局。標的資産爲雙方持有的南京久路公司80%的股權收益權,目前標的資産已具備發行資産證券化條件。

二、項目概況及招標內容

(一)項目概況

爲盤活存量資産,壓降“兩金”,拓寬融資渠道,加快創新融資步伐,中鐵國際和中鐵廣州局准備以原始權益人(中鐵國際、中鐵廣州局)所持有的中鐵-南京空港樞紐市政道路PPP項目公司80%的股權相對應的收益權作爲基礎資産啓動出表型資産證券化工作。發行總額爲不低于16.7億元人民幣,産品期限爲不超過8年(含8年)。

(二)招標內容

本次收益權資産證券化券商服務采購招標,采購的服務提供主體爲證券公司,服務提供主體以中鐵國際、中鐵廣州局爲原始權益人,作爲資産支持專項計劃的計劃管理人和銷售機構向中鐵國際、中鐵廣州局提供資産證券化服務。招標內容應含券商及配套的評級公司、會計師事務所、律師事務所等中介機構,各項內容單獨報價,合並報送,不接受中介機構獨立報送,凡是獨立報送者視爲不滿足招標條件,將作爲廢標處理。中標後由中標人組建的中介機構團隊共同實施資産支持證券的申報和發行工作。

(三)主要服務內容

1.負責項目方案的制定以及項目申報、發行、存續期管理等工作;

2.根據需求協助公司制定資産證券化方案及專項計劃發行設立具體方案,並根據最新政策法規要求協助公司隨時對方案進行調整完善;

3.按照要求開展項目盡職調查工作,對于影響專項計劃發行設立的事項及時與公司溝通並提出解決方案;

4.協助公司准備董事會、股東大會等決議文件,制作需報送交易所的全套申報材料及其他公告文件,並向主管、監管部門報送相關文件(如需);

5.協助公司與交易所等監管部門進行專業溝通;

6.協助公司完成交易所反饋意見的回複工作,直至項目取得交易所關于資産支持證券挂牌轉讓無異議的函;

7.做好投資者溝通、路演推介工作,根據要求制作並完善推介材料、發行材料等文件,完成專項計劃發行設立、資金募集及證券挂牌工作;

8.做好項目存續期管理工作,包括償付資金的歸集轉付、兌付兌息、信息披露等;

9.作爲承銷機構需承擔的其他工作內容。

三、投標人資格及服務能力要求

(一)招標總體要求

1.資産證券化工作應在遵守國家相關法律法規,以及中國證監會、交易所等監管部門關于開展資産證券化有關規定的基礎上,最大限度地滿足公司需求。

2.承銷機構應當符合國家相關法律法規,以及中國證監會、交易所關于開展資産證券化業務的各項要求,符合公司內部管理制度。

3.投標人應當合理高效安排工作計劃,並以勤勉、盡責、誠信的態度執行工作,統一協調、指導公司資産證券化相關工作,並本著協商一致、共同應對的原則,根據實際情況隨時補充完善方案,推動項目順利完成。

(二) 投标人资格要求

1.投標人必須是在中華人民共和國境內合法注冊的獨立企業法人機構,具備國家行業主管部門頒發的從事對應業務的相關資質(中國證監會頒發的經營證券期貨業務許可證、證券承銷業務資格),並提供證明文件。

2.服務能力:投標人熟悉中國法律和相關政策法規,從事相關技術服務5年以上。

3.財務要求:財務狀況良好,具備實施本項目合同充足的資金保障能力,提供最近兩年(2017年、2018年)經會計師事務所審計的財務報表(包括但不限于經審計的資産負債表、現金流量表、利潤表和會計報表附注)。

4.信譽要求:近年來(2017年1月1日-2019年6月30日)沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法、違規行爲而引起的訴訟和仲裁;近年(2017年1月1日-2019年6月30日)不曾在合同中嚴重違約;財産未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態;未在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信名單。

5.與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標;單位負責人爲同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目投標,否則相關投標均無效。

6.投標人是具備證券資産管理、承銷及相關業務資質的企業法人,其代表必須是經投標人合法授權的、能夠完全代表公司行爲的代表人。一旦投標文件開標並認定,成交單位必須按照投標文件的承諾履行;

7. 投标人承诺依据法律法规规章的规定以及中铁国际、中铁广州局的要求,对公司资产证券化项目(包括邀请招标等情况)履行保密义务并签署保密协议(或保密条款);

8. 投标人须有与中国中铁合作经验或属于中国中铁券商合作名录范围之内。投标人与中国中铁资产证券化项目合作金额不低于30亿元人民币。

四、招標文件的獲取及保密要求

(一)招標文件的獲取

所有愿意参与投标的人员均应于2019年10月15日至2019年10月17日联系招标机构中铁国际集团,按上述第三条提及的证明资料的电子版,及加盖单位公章扫描件以邮件方式发送中铁国际集团的指定邮箱(邮箱地址: 15620613418@163.com)

(二)招標文件的保密要求和所有權

所有的招標文件均屬招標人所有,向投標人提供招標文件只是爲了使投標人能夠按照招標文件准備和提交標書。在招、投標前後和招、投標期間,未經招標人許可,不得出于其它目的和用途泄漏和發布招標文件及附錄中包含的信息。如果投標人違反了此處規定的保密責任,招標人可以自行決定無條件地取消相關投標人的投標資格,並保留進一步索賠的權利。

五、響應文件的遞交

响应文件递交的截止日期和时间为 2019年10月25日,请在该截止日期和时间之前,将参选文件电子版本发送到中铁国际集团的指定邮箱(邮箱地址: 15620613418@163.com)。同时将响应文件正本1份、副本3份递交到北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场C座901室。

逾期送達的或者未送達指定地點的響應文件,招標人不予受理。

六、發布采購的媒介

本采購公告同時在中鐵國際集團(www.crecgi.com)網站發布。我公司對其他網站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。

七、投標人投標資格的取消

投標人有下列情形之一的,取消其投標資格:使用僞造、變造的許可證件;提供虛假的財務狀況或者業績;提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡曆、勞動關系證明;提供虛假的信用狀況;其他弄虛作假的行爲。

八、聯系方式

招標人:李逵劈鱼

地址:北京市海澱區複興路69號中國中鐵廣場C座

郵編:100039

聯系人:田文斌

郵箱:15620613418@163.com

電話:+8610-52680046

李逵劈鱼

2019年10月15日

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